El núcleo para operar el día a día.

Organizá quiénes pueden acceder a Orbis y qué tareas puede realizar cada persona. Cada integrante del equipo tiene su propio usuario y trabaja con los permisos correspondientes a su función, sin necesidad de compartir cuentas ni contraseñas.

Qué podés hacer

• Administrar los accesos de tu equipo.Creá y modificá las cuentas de las personas que trabajan con vos. Cuando alguien deja de formar parte del equipo, podés desactivar su acceso sin perder el historial de las operaciones que realizó.
• Asignar permisos según las responsabilidades de cada persona.Definí qué puede consultar y realizar cada integrante de acuerdo con su tarea. Así, por ejemplo, un vendedor, un cajero y un administrador pueden trabajar con diferentes niveles de acceso, evitando que todos tengan permisos sobre las mismas funciones.
• Mantener el control sobre los accesos al sistema.Consultá qué sesiones están activas y revisá los registros de acceso de cada usuario. Si alguien necesita recuperar el acceso, un administrador puede restablecer su contraseña desde las herramientas del sistema.

Definí qué puede hacer cada integrante de tu equipo dentro de Orbis. Podés organizar los permisos en perfiles según las responsabilidades de cada puesto, para que cada persona acceda a las funciones que necesita sin habilitar innecesariamente el resto del sistema.

Qué podés hacer

• Crear perfiles según las tareas de tu equipo.Configurá roles para distintos puestos, como vendedores, cajeros o administradores, definiendo a qué funciones pueden acceder y qué operaciones pueden realizar. Así, cuando incorporás nuevos integrantes, podés asignarles un perfil existente sin tener que configurar sus permisos desde cero.
• Adaptar los permisos cuando cambia la organización del negocio.Modificá los perfiles existentes, desactivá los que ya no necesitás o ajustá sus permisos cuando cambian las responsabilidades del equipo. Los cambios en los roles no eliminan el historial de operaciones realizadas por los usuarios.

Mantené un registro de los cambios importantes que se realizan en Orbis. Cuando necesitás revisar una modificación, aclarar una diferencia o saber qué ocurrió con un dato, podés consultar quién realizó la acción, cuándo sucedió y qué información fue afectada.

Qué podés hacer

• Identificar quién realizó cada cambio.Consultá las acciones registradas para saber qué usuario dio de alta, modificó, dio de baja o restauró información. Así podés aclarar dudas sobre las operaciones y mantener un seguimiento de los cambios realizados por el equipo.
• Encontrar rápidamente la información que necesitás.Buscá registros por fecha, usuario, tipo de acción o elemento afectado. También podés identificar si una modificación se originó desde una pantalla del sistema, una importación u otra operación.
• Revisar el detalle de cada operación.Accedé al registro completo para conocer mejor qué ocurrió y consultar la información relacionada con el usuario y el elemento afectado. Esto te permite investigar una situación sin depender únicamente de lo que recuerde quien realizó el cambio.

Mantené organizada la información de las personas y empresas que compran en tu negocio. Orbis te permite registrar sus datos de contacto y fiscales, consultar su información comercial y llevar un seguimiento de los movimientos y saldos de cada cliente.

Qué podés hacer

• Tener la información de tus clientes organizada y disponible.Consultá y actualizá los datos de cada cliente desde un mismo lugar. Así, quienes participan de las ventas y la atención pueden trabajar con información centralizada, sin depender de anotaciones o registros separados.
• Incorporar o actualizar clientes desde Excel.Cuando necesitás cargar una cartera completa o actualizar muchos registros, podés importar la información desde un archivo sin tener que hacerlo cliente por cliente. Esto facilita tanto la carga inicial como el mantenimiento de los datos.
• Llevar un seguimiento de la cuenta corriente de cada cliente.Consultá los movimientos y saldos para saber quién tiene pagos pendientes, quién está al día y quién cuenta con saldo a favor. También podés registrar cobros y generar estados de cuenta en PDF para consultar o compartir el detalle de las operaciones.

Organizá en un solo catálogo los artículos y servicios de tu negocio. Orbis reúne sus códigos, descripciones y precios para que puedas utilizarlos en ventas y presupuestos, manteniendo una única referencia para toda la operación comercial.

Qué podés hacer

• Administrar todos tus productos desde un mismo lugar.Creá y modificá los artículos de tu catálogo, organizalos por categorías y mantené actualizada su información. Así, cuando necesitás buscar un producto o incorporarlo a una venta o presupuesto, encontrás sus datos sin tener que recurrir a registros separados.
• Incorporar o actualizar productos desde Excel.Si necesitás cargar un catálogo completo o modificar muchos artículos, podés hacerlo mediante una importación guiada. Revisá la información del archivo antes de confirmar los cambios y evitá tener que cargar o actualizar los productos uno por uno.
• Utilizar el mismo catálogo en toda la operación.Los productos que registrás están disponibles para trabajar en ventas y presupuestos. A medida que incorporás otros módulos de Orbis, el catálogo también puede ampliarse con información de costos, stock, listas de precios y datos fiscales, sin necesidad de volver a crear los artículos.

Registrá las operaciones comerciales de tu negocio de acuerdo con tu forma de trabajar. Orbis te permite gestionar tanto las ventas que se confirman en el momento, como las que necesitás dejar pendientes para revisar cantidades y completar el cobro más adelante.

Así podés organizar las operaciones, seguir su estado y mantener conectados los movimientos comerciales y de dinero.

Qué podés hacer

• Adaptar el registro de ventas a tu forma de trabajo.Configurá si las ventas se confirman al momento de registrarlas o quedan pendientes para completarlas después. Esta flexibilidad te permite trabajar tanto con operaciones de mostrador como con pedidos que necesitan una revisión antes de cerrarse.
• Dar seguimiento a cada operación.Consultá las ventas pendientes, confirmadas y canceladas. Podés abrir su detalle, modificar las que todavía no fueron confirmadas y completar las operaciones que quedaron pendientes, sin perder el seguimiento de cada una.
• Gestionar devoluciones y anulaciones.Si un cliente devuelve parte de una compra, podés registrar una devolución parcial. Cuando necesitás dejar sin efecto una venta completa, podés anularla y registrar el tratamiento correspondiente del importe, conservando el historial de la operación.
• Mantener conectadas las ventas con los cobros.Al confirmar una venta, definís cómo se distribuye el pago entre los medios disponibles. Los movimientos se reflejan en las cajas correspondientes, permitiéndote mantener un registro de los ingresos generados por cada operación.
• Integrar las ventas con el resto de Orbis.Cuando tenés activos los módulos correspondientes, las ventas también se relacionan con el control de stock, la planificación de despachos y la emisión de comprobantes fiscales. Así, la información de una misma operación puede utilizarse en las distintas áreas del negocio.

Prepará propuestas comerciales para tus clientes sin generar todavía una venta. Orbis te permite cotizar productos y precios, compartir la propuesta y continuar la operación cuando el cliente decide avanzar, sin afectar las existencias ni los movimientos de dinero mientras el presupuesto siga siendo una cotización.

Qué podés hacer

• Cotizar sin comprometer la operación del negocio.Prepará presupuestos con los productos y precios que correspondan a cada cliente. Podés evaluar distintas propuestas comerciales sin generar movimientos de stock ni de caja, manteniendo separadas las cotizaciones de las ventas efectivas.
• Convertir un presupuesto aceptado en una venta.Cuando el cliente confirma su decisión de compra, podés convertir el presupuesto vigente en una venta pendiente y continuar desde allí. Así conservás los productos y valores de la propuesta sin tener que cargar toda la operación nuevamente.
• Compartir tus propuestas con los clientes.Exportá los presupuestos para enviarlos por tus propios canales y facilitar que tus clientes revisen los productos y valores ofrecidos antes de confirmar una compra.

Organizá los medios con los que cobrás y registrá cada ingreso en el lugar que corresponde. Orbis te permite configurar opciones como efectivo, tarjetas o transferencias, relacionarlas con tus cajas y cuentas financieras y establecer condiciones particulares para los cobros.

Qué podés hacer

• Configurar los medios de pago que utiliza tu negocio.Definí las opciones disponibles para cobrar, como efectivo, tarjetas, transferencias u otros medios. Podés adaptar el listado a la forma de trabajar de tu negocio y establecer en qué caja o cuenta financiera debe registrarse cada movimiento.
• Aplicar recargos o descuentos según el medio de pago.Si determinados medios de pago tienen un costo adicional o una promoción, podés configurar un porcentaje de recargo o descuento para que Orbis lo contemple al registrar una venta. Así podés reflejar las diferentes condiciones de cobro sin tener que calcularlas manualmente en cada operación.
• Mantener ordenados los ingresos del negocio.Al registrar un cobro, Orbis utiliza el medio de pago elegido para identificar dónde debe impactar el dinero. Esto te permite organizar los movimientos de tus distintas cajas y cuentas financieras y llevar un mejor control de los ingresos.

Mantené el control del dinero de tu negocio, tanto en efectivo como en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Orbis reúne los saldos y movimientos de cada cuenta para que puedas conocer cuánto dinero tenés disponible, de dónde proviene y en qué se utiliza. También podés trabajar con distintas monedas manteniendo sus saldos separados.

Qué podés hacer

• Consultar cuánto dinero tenés disponible.Visualizá los saldos de tus cajas, bancos y billeteras, junto con los ingresos y egresos registrados. Orbis presenta los totales por moneda de forma independiente, para que puedas conocer la disponibilidad de cada una sin mezclar importes ni convertirlos automáticamente.
• Registrar ingresos, egresos y transferencias.Incorporá movimientos de dinero que no provienen de ventas o compras, transferí fondos entre tus cuentas y consultá también los movimientos generados por las operaciones del sistema. Así mantenés reunida la información sobre cómo ingresa y sale el dinero de tu negocio.
• Organizar la apertura y el cierre de tus cajas.Controlá los períodos de trabajo mediante aperturas y cierres. Podés operar normalmente mientras una caja está abierta y, al finalizar la jornada, cerrar ese período para mantener registrados los movimientos realizados y evitar modificaciones retroactivas.
• Conciliar tus cuentas bancarias y billeteras.Compará los movimientos registrados en Orbis con los que aparecen en los extractos de tus cuentas. La conciliación te permite revisar las diferencias y mantener un mejor control sobre los saldos y operaciones registrados.